Fabrice Lombardo omawia finanse korporacyjne GEREJE i prognozy dla branży luksusowej

Euro-azjatycka firma fuzji i przejęć założona w 2008 r., GEREJE Corporate Finance jest niezależną firmą zajmującą się fuzjami i przejęciami, posiadającą kulturę „przedsiębiorczą”, oferującą zarówno strategiczne, jak i finansowe usługi doradcze w celu maksymalizacji inwestycji / lokat kapitałowych / zadłużenia oraz przyspieszenia wzrostu firm między Europą (Paryż, Lyon i Genewa) i Azji (Singapur, Hongkong, Bangkok). Firma kierowana przez Fabrice Lombardo, partnera zarządzającego i prezesa zarządu GEREJE, maksymalizuje strategie inwestycyjne swoich klientów i przyspiesza rozwój ich firm na szybko rozwijających się rynkach azjatyckich dzięki taktycznemu stosowaniu przejęć i wspólnych przedsięwzięć w celu optymalizacji zewnętrznych przekrojów ekspansja granic przy jednoczesnym poszukiwaniu kapitału w celu przyspieszenia rozwoju firmy.

OFFWHITEBLOG usiadł z panem Lombardo, aby omówić własne plany korporacyjne GEREJE i przyszłość branży luksusowej

Fabrice Lombardo, założyciel i partner zarządzający, omawia finanse korporacyjne GEREJE i prognozy dla branży luksusowej

Jaka jest dziś podstawowa działalność GEREJE?

GEREJE jest i zawsze koncentruje się na tym, jak najlepiej pomóc dużym, średnim i małym firmom kapitałowym w rozwoju i tworzeniu wartości!

Podczas gdy optymalizujemy międzynarodową strategię wzrostu zewnętrznego (30% naszych transakcji), dla firm o średniej i małej kapitalizacji gromadzimy głównie kapitał zarówno zadłużenia, jak i kapitału (50%). 20% naszych ofert to mandaty na sprzedaż.

W 2016 roku firma Fusacq przyznała nam bank N2 M&A dla spółek Small & Mid cap we Francji.

Jaka jest dziś struktura GEREJE w celu objęcia klientów w Europie i Azji?

W dzisiejszym globalnym i szybko zmieniającym się świecie GEREJE ma 2 główne przewagi konkurencyjne: naszą obecność od ponad 10 lat z tymi samymi kluczowymi członkami zespołu i partnerami, a także naszą zdolność do ciągłego wprowadzania innowacji z korzyścią dla naszych klientów. Na przykład nasz przepływ transakcji jest dostępny online na naszej stronie, a nasze umowy NDA i umowy można teraz podpisywać elektronicznie.

Posiadamy 2 główne biura w Singapurze w Azji i Paryżu w Europie, 2 przedstawicielstwa w Europie (Genewa i ostatnio Lyon), a także 2 inne przedstawicielstwa w Azji (Bangkok i Hongkong).

W Singapurze jesteśmy dumni z naszego strategicznego partnerstwa z RHT Strategic Advisory Pte Ltd Singapur //www.rhtcorporate.com/our-team RHT Group jest wiodącą grupą z siedzibą w Azji, oferującą unikalne doradztwo w zakresie kapitału strategicznego oraz ekspertyzę prawną w pełnej synergii z GEREJE umiejętności.

Jakie były najnowsze trendy fuzji i przejęć między Europą a Azją?

W rzeczywistości mamy rosnące zapotrzebowanie zarówno ze strony Europejczyków chętnych do inwestowania w Azji, jak i azjatyckich firm, które przyglądają się europejskim aktywom, zwłaszcza technologiom i markom.

Rosnący apetyt azjatyckich inwestorów na zachodnie marki współdziała z krytyczną potrzebą wejścia europejskich marek luksusowych do Azji, ponieważ azjatyccy konsumenci są nadal największymi wydawcami na świecie.

GEEJE ma idealną pozycję pomiędzy!

Istnieją już luksusowe giganty (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group itp.). Co według Ciebie stanie się z niezależnymi europejskimi markami luksusowymi w ciągu najbliższych 5 lat?

W niedawnej prezentacji na Cercle du Luxe w Paryżu wykazaliśmy, że pomimo wielu przejęć EBIT wiodących grup Luxury nadal generowany jest głównie z ich głównych oryginalnych marek (LV waży 50% EBIT grupy, a GUCCI 65%!).

To jeden z powodów, dla których niezależne marki zawsze będą atrakcyjne!

Niezależne firmy korzystają również z faktu, że dobra wola w zakresie wyceny jest nadal wyższa w branży luksusowej. Nasza ostatnia analiza wykazuje silną korelację między wielokrotnością EBITDA a wzrostem sprzedaży, będąc bardzo silnym motorem tworzenia wartości!

Czy postrzegasz pojawianie się azjatyckich marek luksusowych jako rzeczywistość, czy wciąż z daleka?

Pojawienie się luksusowych marek azjatyckich narodziło się i zawsze było rzeczywistością w takich znanych na całym świecie firmach, jak Kenzo, Shiseido, Qeelin Jewellery (przejęta przez Keering), Shanghai Tang (przejęta przez Richemont)…

Widzimy wiele nowych azjatyckich marek, które stają się poważnymi rywalami swoich zachodnich konkurentów, ponieważ azjatyccy konsumenci są coraz bardziej wyrafinowani i zainteresowani lokalnymi projektantami z ich unikalnym stylem i punktem widzenia.

Jak postrzegasz cyfryzację branży luksusowej i czy postrzegasz Azję jako atrakcyjne miejsce dla nowego biznesu cyfrowego?

Większość azjatyckich konsumentów to młodzi ludzie, około 35 lat, zainteresowani małymi, fajnymi, oryginalnymi markami, które wyróżnią ich i będą wyglądać inaczej niż ich rodzice!

Są również coraz bardziej biegli w korzystaniu z Internetu i widzimy szybki rozwój firm z branży cyfrowej venture w bezpośrednim i pośrednim połączeniu z branżą Luxury & lifestyle.

W ciągu ostatnich 3 lat większość portfela GEREJE przeszła na technologię cyfrową, wyszukiwanie marek online, media cyfrowe, sprzedaż online…

Wyjaśniają one, dlaczego finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka nadal napływa [AA1] do Azji, z 130% rocznym wzrostem w 2017 r.

Na czele opłaty stoją chińscy giganci technologiczni, którzy wzięli pałeczkę od bardziej tradycyjnych firm venture capital. Tencent wyprzedził Sequoia jako najlepszy inwestor, z 19 jednorożcami w porównaniu do 13 firm venture capital.Prawie połowa 46 jednorożców w Chinach była wspierana przez jednego z członków chińskiej trójcy technologicznej BAT - Baidu, Alibaba i Tencent - lub witryny e-commerce JD.com.

W jaki sposób Francja jest dziś atrakcyjna dla chińskich / azjatyckich inwestorów, którzy chcą założyć swoją bazę w Europie?

Francja i Europa są nadal bardzo atrakcyjne dla azjatyckich inwestorów.

Ostatnio chińskie firmy dokonały szeregu przejęć w sektorze luksusowym.

Chińska grupa FORTUNE Fountain Capital kupiła jedną z najbardziej renomowanych ikonicznych marek, BACCARAT, 250-letniego francuskiego producenta luksusowych kryształów za około 164 mln EUR, co oznacza ostatnie przejęcie w wyniku zawarcia transakcji przez grupy azjatyckie.

Notowana na giełdzie w Szanghaju grupa Gangtai kupiła mediolańską markę biżuterii Buccellati w ramach transakcji, która wyceniła firmę na 282 mln USD.

Następnie Fosun kupił pakiet większościowy francuskiej marki modowej IRO, a firma tekstylna Ruyi Group kupiła pakiet większościowy we francuskiej grupie SMCP, która jest właścicielem marek Sandro, Maje i Claudie Pierlot.

Sektor będzie nadal się rozwijał, ponieważ zaufanie konsumentów powraca w Europie, a klienci azjatyccy nadal są dużymi wydawcami.

Czy możesz podzielić się z nami swoją najnowszą ofertą w sektorze Luxury & lifestyle

Od 2015 r. GEREJE Corporate Finance jest doradcą ds. Fuzji i przejęć w nowoczesnych i współczesnych galeriach sztuki BEL AIR FINE ART, stworzonych przez François Chabanian i jego syna Gregory'ego w 2004 r. Razem udało nam się zebrać ponad 10 mln EUR, aby przyspieszyć rozwój firmy i potwierdzić jej przywództwo w Europie, umożliwiając jednocześnie rodzinie utrzymanie kontroli nad grupą.

Jesteśmy oczywiście bardzo dumni, że mogliśmy towarzyszyć grupie od ponad 2 lat i w niewielkim stopniu przyczyniliśmy się do tej historii sukcesu! Sukces kolejnych zastrzyków kapitału zawdzięczamy przede wszystkim Francois i Grégory, którzy za każdym razem osiągali, a czasem przewyższali cele przekazane inwestorom. Jako doradca ds. Fuzji i przejęć jesteśmy całkowicie zależni od zdolności przedsiębiorców do realizacji biznesplanu, szczególnie na tak zwanej fazie „bezpośredniej przyszłości”, która odpowiada okresowi negocjacji z kandydatami.